Vier Schritte zum Erfolg
1. Gespräch:
• die Präsentation
• persönliche Vorstellung
• Präsentation der Dienstleistung
• gemeinsame Spielregeln der Zusammenarbeit
2. Gespräch:
• die Bedarfs-und Situationsanalyse
• Ist-Situation- Zahlen, Daten, Fakten
• persönliche Ziele und Wünsche
• der Sicherheits / Rendite / Chance-Charakter
3. Gespräch:
• das Konzept
• Analyseergebnis und Produktempfehlung
• Chancen / Risikoberatung
• Antrags-und Vertragsservice
4. Gespräch:
• der Klientenservice
• Informationsservice
• Terminkoordination
• Kontaktservice